São Paulo, SP – A Vale informou que sua subsidiária integral Vale Overseas precificou a oferta adicional de US$ 750 milhões sem valor principal agregado de 6.400% Guaranteed
Notes com vencimento em 2054, garantidos pela Vale (Bonds), a um preço de 99,884%. Os Bonds tem vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread de 173 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,408% (yield to maturity).
Os Bonds foram ofertados como uma emissão adicional e serão consolidados, formarão uma única série, e serão totalmente fungíveis com a emissão realizada pela Vale Overseas em 28 de junho de 2024 (Bonds Originais), no montante principal agregado de US$ 1 bilhão. O valor principal agregado dos Bonds ofertados e dos Bonds originais será de US$ 1,750 bilhão.
A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data, e o restante para finalidades corporativas gerais.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A Vale informou ainda que seu Conselho de Administração avaliou a lista de candidatos indicados pelo Comitê de Indicação e Governança para integrar o órgão com mandato 2025-2027. Os candidatos serão submetidos à eleição em Assembleia Geral Ordinária, que deve ocorrer em 30 de abril de 2025, com convocação esperada em 17 de março de 2025.
São eles: Daniel André Stieler, Fernando Jorge Buso Gomes, João Luiz Fukunaga, Shunji
Komai,Heloísa Belotti Bedicks, Marcelo Gasparino da Silva, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie), Rachel de Oliveira Maia , Reinaldo Duarte Castanheira Filho, Anelise Quintão Lara, Franklin Lee Feder e Wilfred Theodoor Bruijn (Bill).
O colegiado também aprovou a indicação Daniel André Stieler e Marcelo Gasparino da Silva às posições de Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração, respectivamente.
A composição proposta para o Conselho de Administração da Vale no mandato 2025-2027 apresenta 62% de membros independentes, 58 anos como idade média, 2,7 anos como tempo médio em mandato contínuo, 23% de renovação frente ao mandato 2023-2025, 23% de participação feminina, 31% de participação de não-brancos e 31% de participação de não-brasileiros.
O post Vale precifica bonds no valor de US$ 750 mi no exterior, e indica nomes de conselheiros apareceu primeiro em Agência CMA.
