São Paulo, SP – Os índices futuros americanos e as bolsas europeias abriram em alta. O dia será marcado pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre, que deve avançar 0,7%. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2023, a estimativa é de aumento de 3,85%. As previsões de seis instituições financeiras consultadas para o resultado interanual variam entre 3,70 e 4,60%, com a média das projeções em 3,97%. Já no comparativo trimestral, as previsões de seis casas variam entre 0,60% e 1%, com média de 0,75%.
Ontem, o boletim Focus com as previsões de instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central do Brasil apontou uma alta na previsão do PIB em 2024, passando de 3,17% para 3,22%. Em 2025, a expectativa para o PIB ficou estável em 1,95%. Para o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, a previsão é uma alta de 2024 é de 0,6%, e expansão de 3,2% para o ano.
“Estimamos que a economia tenha crescido 0,6% na margem, com ajuste sazonal. Na comparação anual, nossa expectativa é de avanço de 3,8%. Destaque para os setores de serviços e indústria, que devem mostrar alta anual semelhante à observada no trimestre anterior -3,4%, ante 3,5% no 2T24 e 4%, ante 3,9% no 2T24, respectivamente. Para o ano fechado esperamos alta de 3,2% considerando um primeiro semestre forte, e uma desaceleração mais moderada na segunda metade do ano”, detalhou Mesquita.
Para o economista do Itaú, a maior resiliência da atividade ao longo do primeiro semestre foi resultado do crescimento forte das concessões de crédito para pessoa física e da renda das famílias mais alta, seja pelo maior dinamismo do mercado de trabalho, seja pelas transferências de renda. “Para o segundo semestre, esperamos alguma desaceleração da atividade, diante dos menores, ainda que não contracionistas, impulsos fiscal e monetário”, concluiu.
Hoje também sai o resultado do Tesouro Nacional relativo a outubro de 2024. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, comentará os dados no auditório do edifício sede do Ministério da Fazenda (Bloco P), às 15h. Em setembro, Governo Central apresentou um déficit primário de R$ 5,3 bilhões, enquanto no mesmo mês do ano anterior foi observado um superávit de R$ 11,6 bilhões (em termos nominais). O déficit do mês ficou acima da mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que apontava para um déficit de R$ 2 bilhões. O resultado conjunto do Tesouro Nacional e do Banco Central foi superavitário em R$ 20,9 bilhões, enquanto a Previdência Social (RGPS) apresentou um déficit primário de R$ 26,2 bilhões.
Nos Estados Unidos, hoje serão divulgados os números do relatório Jolts, referente a outubro, que não inclui vagas de trabalho do setor rural. Em setembro, o número de novos postos de trabalho chegou a 7,443 milhões, inferior aos 7,861 milhões registrado em agosto. A semana ainda trará os dados do relatório ADP, sobre vagas no setor privado, e o relatório de emprego (payroll), na sexta-feira (6). Além disso, os investidores também ficam de olho nas informações do Livro Bege, na quarta-feira (4), relatório do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre as condições econômicas das 12 principais regiões do país.
Ontem, o presidente do Fed Nova York, John Williams, afirmou que o Fed provavelmente reduzirá ainda mais a meta da taxa de juros, conforme a inflação continua a diminuir. Ele destacou que a política monetária permanece em território restritivo para garantir o retorno sustentável da inflação à meta de 2%. No entanto, Williams reforçou que qualquer ajuste dependerá dos dados econômicos, reconhecendo a elevada incerteza nas projeções econômicas atuais.
O mercado aposta que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed fará o terceiro corte consecutivo na taxa de juros em sua próxima reunião, em 18 de dezembro. Nas duas últimas decisões, o Fomc reduziu os juros em 0,50 ponto percentual (setembro) e 0,25 p.p. (outubro), deixando as taxas na faixa de 4,50% e 4,75%. A ferramenta CME FedWatch, que monitora a probabilidade de ajustes nas taxas de juros pelo Fomc, mostra que aumentou a previsão de um corte de 0,25 p.p. em dezembro, passando de 59,39% para 69,96%.
No setor corporativo, o Carrefour Brasil informou que foram assinados acordos para alienação de 8 lojas de supermercados da bandeira Nacional localizadas na cidade de Curitiba, no Paraná. As transações fazem parte da estratégia do Grupo para simplificar e agilizar suas operações do segmento Varejo, focando no negócio principal de lojas de grandes formatos. O Grupo Carrefour Brasil planeja desinvestir todas as lojas de supermercados das bandeiras Nacional e Bom Preço (64 lojas no total).
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje da cerimônia Nova Indústria Brasil –
Missão 1: Cadeias Agroindustriais Sustentáveis e Digitais. No evento, a partir das 11h, no
Palácio do Planalto, em Brasília (DF), Lula estará acompanhado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).
A Vale realiza hoje o Vale Day 2024, sua reunião anual com investidores e analistas de mercado de capitais, na Bolsa de Nova York, a partir de 12h (horário de Brasília). Na ocasião, os executivos apresentarão a estratégia para os próximos anos e comentarão os principais temas da empresa. O evento será transmitido ao vivo por vídeo webcast em inglês, com tradução simultânea para o português, por meio de link disponível no website www.vale.com, na seção Investidores. Às 14h40, a diretoria da concederá entrevista coletiva à imprensa.
Em continuidade ao fato relevante de 22 de fevereiro de 2024, a Vale anunciou o cumprimento das condições precedentes e a consequente formalização da parceria com a Anglo American, com a aquisição de 15% de participação societária na Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A., empresa que atualmente detém o complexo Minas-Rio.
A Vale afirmou que a potencial participação da companhia em operações de aquisição,
desinvestimento ou joint venture, ou outras oportunidades de negócios, é avaliada à luz de suas prioridades estratégicas e que não há qualquer informação relevante a divulgar ao mercado como resultado de prospecção no momento, em comunicado divulgado após o fechamento do pregão. No documento, a Vale esclarece notícias sobre possíveis interferências do governo na companhia.
A Azzas 2154 informou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 118,7 milhões, com base no lucro líquido do exercício em curso apurado no balanço patrimonial da companhia de 30 de setembro de 2024, equivalente ao valor bruto de R$ 0,57514566000 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. O pagamento dos JCP será realizado em moeda corrente nacional, em 19 de dezembro de 2024, em uma única parcela.
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) informa que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu a licença de instalação para o trecho da LT 500kV Ponta Grossa Assis (C1/C2), referente às instalações da concessão Ananaí, nos estados de São Paulo e Paraná. Com esta licença, todas as licenças de instalação previstas para o projeto foram obtidas.
A EcoRodovias informa que nesta segunda-feira (2/12) a sua controlada direta Ecoporto, celebrou o contrato de transição com a Autoridade Portuária de Santos (APS), nos termos de deliberação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e de decisão da APS para a manutenção das operações portuárias e de armazenagem de carga realizadas pela empresa.
A Weg informou que concluiu a aquisição da Volt Electric Motor, anunciada pela companhia em 12 de setembro, e que os negócios adquiridos serão consolidados nas demonstrações financeiras a partir de dezembro de 2024.
A Magazine Luiza informou que sua plataforma de comércio eletrônico Magalu cresceu duplo dígito durante a Black Friday de 2024 e totalizou mais de R$ 1,2 bilhão em produtos vendidos só na sexta-feira (29/11), registrando crescimento em todos os seus canais de venda (e-commerce, marketplace e lojas físicas) e marcando a melhor Black Friday de sua história. O número de clientes que compraram na Black Friday do Magalu aumentou em 16%, na comparação com o ano passado.
A XP atualizou suas estimativas para a Vale (VALE3), rebaixando a recomendação para neutro e introduzindo um preço-alvo para 2025 de R$ 66,00/ação (US$ 11,00/ADR). Continuamos a considerar a perspectiva para o minério de ferro como pouco inspiradora e o principal fator detrator da narrativa de equity da Vale, com os níveis atuais de commodities em torno de US$100/t sendo negativamente assimétricos em relação ao nível de ~US$ 90/t que consideramos justo. Por outro lado, com várias das pendências da Vale sendo concluídas (ou próximas da conclusão), vemos a narrativa micro como um ponto positivo em meio a um ambiente macro prejudicado. Considerando tudo isso, acreditamos que o valuation é pouco atraente”, escreveram os analistas, em relatório.
Em relatório sobre o setor de óleo e gás, o BTG Pactual comentou que, em meio ao mau humor dos investidores em relação às medidas de ajuste fiscal anunciadas pelo governo federal, o banco identificou uma preferência por papéis de empresas ligadas à atividade de upstream em relação a players de downstream. Olhando para os aspectos positivos, o BTG comenta que alguns clientes parecem mais inclinados a aumentar a exposição a operadores brasileiros de E&P, impulsionados pelas expectativas de um real mais fraco, o que poderia potencialmente compensar preços mais baixos do petróleo e mitigar os riscos de revisão de lucros, pelo menos em comparação com o mercado mais amplo. O fato de a dos players de upstream estarem desalavancados e negociarem em múltiplos atrativos relacionados com o FCF também poderá proporcionar alguma proteção contra perdas no curto prazo.
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