São Paulo, 18 de novembro de 2024 – A Bolsa operou o pregão desta segunda-feira entre altas e baixas, com investidores à espera do anúncio de medidas de contenção fiscal pelo governo federal, que deve acontecer após o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20) que, pela primeira vez, será nacional.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote de cortes de gastos “está fechado” com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que o anúncio ocorrerá “brevemente”. A declaração ocorreu em entrevista à emissora CNBC, gravada na sexta-feira (15) e exibida neste domingo (17).
“Está fechado com o presidente o conjunto de medidas. Nós vamos anunciar brevemente, porque está faltando a resposta de um ministério”, declarou. Questionado, ele revelou que o entrave envolve o Ministério da Defesa. “Nós tivemos boas reuniões com o ministro [José Múcio] e com os comandantes das forças”, afirmou. Segundo o ministro, o objetivo é corrigir distorções e permitir que o país cresça com sustentabilidade, além de impedir o gasto tributário, ou seja, pessoas que tem renda e não pagam impostos.
Os investidores também acompanharam as projeções mais elevadas para a inflação do relatório Focus. As instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central (BC) na pesquisa Focus elevaram de 4,62% para 4,64% a previsão para a inflação medida pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024. A meta para a inflação no período é de 3,00%. Para 2025, as instituições financeiras elevaram de 4,10% para 4,12% a previsão para a inflação medida pelo IPCA. A meta para a inflação no período é de 3,00%.
O Boletim Macrofiscal de novembro, divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda também apresentou aumento da previsão para a inflação medida pelo IPCA, de 4,25% para 4,40% em 2024. O IPCA para 2025 está projetado em 3,60% ao ano, contra previsão de 3,40% no boletim de setembro.
A Petrobras também divulgou a proposta da diretoria executiva do Plano de Negócios 2025-2029 que será apreciada pelo conselho de administração na próxima quinta-feira (21), e prevê, para o próximo ciclo de cinco anos da companhia, entre outros itens, investimentos totais de US$ 111 bilhões e projeção de dividendos ordinários com faixa que começa em US$ 45 bilhões e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões no período do plano. A divulgação ocorreu após reportagem que, segundo a empresa, apresentou informações “imprecisas ou incorretas”. As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) fecharam em alta de 2,56% e 2,49%.
A ação da Vale (+1,24%) e outras siderúrgicas fecharam em alta, acompanhando o avanço do minério de ferro no exterior.
O principal índice da B3 fechou estável (-0,01%), aos 127.768,19 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro avançou 0,01%, aos 128.650 pontos. O giro financeiro foi de R$ 17,2 bilhões. Em Nova York, os futuros fecharam mistos.
Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos, comenta sobre os aspectos macro que influenciam o movimento do pregão desta segunda-feira. “Mais um dia em que o mercado está em compasso de espera em relação ao pacote de corte de gastos. Haddad disse que deve ser divulgado em breve, mas de fato a espera tem deixado os investidores apreensivos. Apesar da demora, a expectativa é boa, na minha opinião”, comenta.
“Mais cedo, tivemos o Boletim Focus com o mercado elevando mais uma vez a estimativa de inflação para este ano, 2025 e 2026, além de estouro de meta. A projeção para este ano passou de 4,62% para 4,64% estourando o teto da meta, sendo a sétima alta consecutiva”, reforça.
No movimento das ações do Ibovespa, ele também cita que o petróleo em alta lá fora faz com que Petrobras também suba, assim como o minério, que também subiu nessa madrugada e faz Vale subir em movimento de recuperação após diversas quedas. “Ações do setor como CSNA3 e USIM5 também se destacam nas altas acompanhando a alta do minério de ferro. As ações da CSN em alta também refletem otimismo após o anúncio da aprovação da distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 730 milhões, que serão pagos aos investidores no dia 2”, avalia.
“Entre as quedas, Cemig cai corrigindo depois de altas na última semana com o mercado otimista com uma possível privatização. Hapvida também em queda com o mercado ainda reagindo mal ao balanço divulgado pela empresa.”
Em comentário sobre os detalhes do próximo plano estratégico da Petrobras, que será lançado integralmente na próxima quinta-feira (21), apresentados pela companhia, a Ativa avaliou a maioria dos pontos como neutros para a tese. “De positivo, elencamos a maior expectativa para pagamentos de dividendos regulares. Acreditamos ainda que a não ocorrência de nenhuma premissa muito fora do esperado pode favorecer os papéis da empresa”, comentou.
O dólar comercial fechou em queda de 0,67%, cotado a R$ 5,7484. A sessão foi marcada pela agenda esvaziada, tanto aqui quanto lá fora, enquanto o mercado aguarda o pacote fiscal, que deve ser anunciado pelo governo nos próximos dias.
O especialista da Valor Investimentos Virgílio Lage, entende que “basicamente o mercado a espera da cúpula do G20, e das declarações do governo sobre corte de gastos que, segundo Haddad, deverá ocorrer em breve”
De acordo com o sócio da Top Gain Leonardo Santana, a espera das medidas que ajustes fiscais gera certa ansiedade no mercado, fazendo com que a moeda oscile.
Segundo a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, a espera pelo pacote fiscal imprime tom de cautela nos ativos locais, mantendo o câmbio e juros em patamares elevados.
As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecham em alta, assim como os Treasuries (títulos do Tesouro norte-americano) que também sobem, digerindo o discurso cauteloso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na sexta-feira.
Por volta das 16h40 (horário de Brasília), o DI para janeiro de 2025 tinha taxa de 11,420% de 11,420% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2026 projetava taxa de 13,255%, de 13,235%, o DI para janeiro de 2027 ia a 13,440%, de 13,440%, e o DI para janeiro de 2028 com taxa de 13,355% de 13,355% na mesma comparação. O dólar opera em queda, cotado a R$ 5,7414 para venda.
Os principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos fecharam o pregão em campo misto, vindo de uma semana difícil, com o Nasdaq destoando e subindo à medida que as ações da Tesla dispararam e Wall Street se prepara para relatórios de ganhos importantes que podem impactar o mercado.
Confira abaixo a variação e a pontuação dos índices de ações dos Estados Unidos após o fechamento:
Dow Jones: -0,13%, 43.389,60 pontos
Nasdaq 100: +0,60%, 18.791,8 pontos
S&P 500: +0,39%, 5.893,62 pontos
Paulo Holland, Camila Brunelli e Darlan de Azevedo (Safras News)
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